Kuro, jeune chat noir et sa « soeur » Chinko sont recueillis par M. Hige.

Le groupe se voit divisé entre le clan des jeunes et celui des anciens. Alors que Daisuke a quitté la maison voisine et que Kuro espère son retour, de nouveaux chats font leur apparition dans le quartier ainsi que dans la maison de Hige, mais pas seulement…